01 - pasikalbėkite su Gmail CRM
Aš sakau "beveik tobulas", nes niekas nekelia tobulumo. Tačiau, kaip "Gmail" mylėtojas ir nekilnojamojo turto specialistas, neradau nieko, kas būtų lygi "Streak" CRM sistemai "Gmail". Visi mano reikalavimai nekilnojamojo turto CRM sistemai yra įtraukti į įdiegtą programą ir "Gmail".
Kalbėkime apie tai, ką mes norime valdyti mūsų klientų santykių valdymo sprendime paprasčiausia forma. Paprasta, bet aš noriu tam tikro minimalaus funkcionalumo:
- Valdykite pirkėjo potencialius klientus nuo pradžios iki nuostolių ar pirkimo sutarties.
- Tvarkykite pardavėjo potencialą nuo pradžios iki sutarties įtraukimo.
- Valdykite įrašą iš sąrašo sudarymo iki pardavimo sutarties.
- Sandorio, pirkėjo ar pardavėjo pusės valdymas nuo sutarties iki uždarymo.
Tai yra pagrindiniai komponentai, kurie turi būti mano sistemoje. Jei pagalvojote apie juos, kiekvienas jų turi tam tikrą srautą, ir tai yra, kur švytėja Streak. Aš pateksiu į kiekvieną iš šių procesų su "Streak" ekranu "Gmail". Pirma, paaiškinsime du pagrindinius "Streak" komponentus.
- Vamzdynai: tai proceso tėkmė. Kiekvienas iš keturių elementų aukščiau turi loginį srautą nuo pradžios iki pabaigos ar kito etapo. "Streak" tai vamzdynas. Nustatyta, kad dujotiekiai yra kaip stulpeliai skaičiuoklėje, o kiekvienas stulpelis yra kitas proceso etapas.
- Dėžutės: šis nėra toks akivaizdus, bet iš tikrųjų yra paprastas, jei logiškai juo galvojat. Dėžutė yra eilutė skaičiuoklėje ir gali būti tik apie tai, su kuo dirbate. Vadovaujantis pirkėjas veda prie išvados, langelis bus Pirkėjo (-ų) informacija. "Box" tampa CRM duomenų bazės įrašu, kurį parodysiu kitu žingsniu.
Perjunkime kitą žingsnį, kuriame ieškosime pirmojo dujotiekio, Pirkėjo darbo, pagrindinio proceso.
02 - "Pirkėjas" veda darbo pipeline "Streak", skirtą "Gmail"
Tai pirmasis jūsų žvilgsnis į dujotiekio vaizdą, spalvingą, bet ir labai aiškiai - kelias su strėlėmis nuo pradžios iki galo. Mes dirbame pirkėjo vadovu, kuris ką tik pateko į mūsų sistemą, galbūt iš persiuntimo ar svetainės vadovo. Yra šablonai, skirti pasirinkti dujotiekio tipą, o vienas skirtas nekilnojamojo turto sandoriui. Aš tiesiog pakeisiu šį kiekvieną iš šių pavyzdžių, todėl tai yra mano procesas. Stengiuosi išlaikyti tai paprastą, bet logiška proceso stebėjimą.
- Švinas - ką tik įvedžiau į sistemą.
- Susisiekite. Aš padariau pirmąjį bandymą pokalbio metu, galbūt el. Paštu arba telefonu.
- Atitinkama - mes kalbame arba siunčiame el. Laiškus, bet dar nėra akis į akį ar parodymus.
- Paskyrimas ar parodymai. Mes patikriname savybes.
- Tolesni veiksmai. Grįžkite į biurą, sekite savo mintimis apie namus, kuriuos jie pamatė.
- Sutartis derybose - mes sudarėme sandorį ir derėjome su pardavėju (-ais).
- Kontraktas "Dead" arba "Accepted - Deal" mirė arba buvo priimtas. Jei mirė, mes galime perkelti šią perspektyvą į atitinkamą žingsnį ir toliau dirbti su jais.
Dabar matome mūsų pirmąją BOX, kuri yra tiesiog Pirkėjo (-ų) kontaktų įrašas. Galite įrašyti juos tiesiai į eilę po pagrindine juostele kūne. Įvediau pavadinimą "Rob K." pradėti. Tačiau, pereidami į kairę eilutės pusę, galite spustelėti langelio piktogramą, kad pereitumėte į išsamią įrašą. Štai instrukcijos, kaip sukurti naują dėžutės juostos rodinį. Mes pažvelgsime į rekordines detales.
Šiuo metu atkreipkite dėmesį, kad stadijoje yra jų sub-stulpelis, ir viskas, ką jums reikia padaryti, tai paspausti jį, kad pasirinktumėte kitą etapą, kad perkeltumėte savo langelį (pirkėjas) į kitą etapą, šiuo atveju susisiekite. Kai juos perkeliate, apatinėje dalyje jie pereina per etapus, o viršutinėje dalyje - į kairę į dešinę.
03 - Pardavėjo pagrindinis darbinis vamzdynas
Čia matote dujotiekį, kurį sukūriau sąrašo / pardavėjo vadovui. Jis prasideda, kai jie įeina į sistemą ir baigiasi, kai jie yra su manimi ar kažkuo kitu. Proceso etapai yra:
- Švinas - tiesiog įvesta į sistemą, dar nėra imtasi veiksmų.
- Kontaktai - padaryta elektroninio pašto arba telefono ryšio funkcija.
- Tolesni veiksmai. Laikas, kai aš dirbu, norėdamas susirasti sąrašą.
- Pirmasis paskyrimas - paskyrimas yra nustatytas ir (arba) vyksta.
- Laukiama - paskyrimas, laukiant sprendimo iš jų.
- Įrašyta "Kita" - praranda juos kitam agentui ar tarpininkavimui. Pašalins juos iš šio vamzdyno, tačiau jų informacija liks duomenų bazėse.
- Norėdami įtraukti į sąrašą - jie yra su manimi, ir aš juos pridėsiu į savo Listing Management Pipeline.
Dabar gaunate srautą. Kai viename iš šių dujotiekių turite kelis langelius (perspektyvas), jie bus grupuojami žemiau atitinkamame etape, o viršutiniame etape pamatysite langelių skaičių. Jūs turite rūšiavimo būdų, kaip jų sąrašai rodomi ekrano apačioje.
04 - Valdymo vamzdynų sąrašas "Streak" "Gmail"
Kai pardavėjas nusprendžia su manimi susieti, jų langelis (duomenų bazės įrašas) perkeltas į Listing Management vamzdyną. Čia pradedate matyti efektyvumą, nes kiekvieną dieną galite eiti į "Gmail" ir paleisti keturis duobių rodinius ir pamatyti viską, ką dirbate ir kokiu proceso etapu.
- Listing Signed - Jie pasirašė sąrašą ir aš pradėjau dirbti.
- Duomenų rinkimas. Tai yra, kai aš renku savo dokumentus, matuoju namuose, įrašo nuosavybės informaciją MLS ir tt
- Įtraukimas į MLS - dabar jis gyvas MLS, kelių įrašų tarnyboje
- Rinkodaros rinkinys. Aš sukūriau skelbimus, vieną interneto svetainę, kitą rinkodarą. Jie nebus judėti tol, kol nebus nustatyti visi skelbimai paleisti paleisti.
- Būdamas parodytas - nekilnojamasis turtas rodomas, laukiant sutarties.
- Sutartis derybose - Gautas sutartis ir deramasi su pirkėju (-ais).
- Kontraktas "Dead" - sutartis nepriimta abiejose pusėse, perkeliant įrašų sąrašą į "Būtina". Jei pasibaigęs ir pametamas, langas, bet ne duomenų bazės įrašas bus pašalintas iš dujotiekio.
- Sandoriui - perkelkite jas į sandorio vamzdyną, nes abiejų pusių sudaryta sutartis.
Aš laikau šiuos etapus plataus pobūdžio, o ne per daug išsamiai, nes nenoriu, kad viršuje būtų ilgi eilučių strėlės. Tikslas yra tai, kad viskas tvarkoma greitai ir greitai parodoma, kokia būklė ir pažanga pasiekiami visuose vadovuose, aukcionuose ir kitose; sandoriai. Savo įrašuose galite priskirti tinkintus laukus ir juos rodyti pogrupyje po vamzdyno rodyklėmis.
Toliau pamatysime dujotiekį, kuris veda prie pinigų!
05 - "Transaction Management Pipeline for Streak" sistemoje "Gmail"
Tai pinigų dujotiekis, sudarydamas sutartį nuo priėmimo iki uždarymo. Aš naudoju tą patį ir pirkėjo, ir pardavėjo pusėms, nes etapai yra plati ir taikomi kiekvienam sandoriui. Tokiu būdu tik vienas vamzdynas parodo man kiekvieno sandorio, kuriame dirbu, etapą.
- Pasiūlymas / Nego / Sutartis - Sutartis yra derama, kai abiejų pusių priimta, ji bus judėti kartu.
- Pavadinimas / Apklausa / Tikrinti - Paprastai pirmasis dalykas, kurį mes šokiname, yra parengti sąlyginį indėlį, kreiptis dėl pavadinimo rišiklio, nustatyti patikrinimus ir tt
- Remontuokite Nego. - Tai atliekama atlikus patikrinimus ir gaunate sandorio laukelį, jei pirkėjas (-ai) yra reikalaujantis remonto ar pinigų.
- Vertinimas / paskolos - darant prielaidą, kad remontas buvo išspręstas, paprastai tai yra viskas, ką nori gauti įvertinimą ir paskolą.
- Prieš uždarymą - daug informacijos prieš patekdami į uždarymo stalą.
- Uždarymas - tai uždaryta šiandien arba rytoj, ir jūs paliksite čia, kol gausite komisinį čekį.
Dabar, kai suprantate, kaip veikia vamzdynai ir dėžės, tai gana savaime aišku. Aš tiesiog sukuriu naują sandorio lauką, vadinamą "Smith Sale to Jones". Tada aš galiu išmesti bet kokią informaciją, gautą per mano "Gmail", į dėžutę, kad būtų galima viską sujungti, kad būtų galima greitai perskaityti.
06 - Formulės stulpeliai
Aš nematau komisinių prieš matydamas čekį ... daugeliu atvejų. Tačiau galite atlikti skaičiavimus stulpeliuose, galingoje funkcijoje.
Pirma, atkreipkite dėmesį į "Streak" piktogramą ir nuorodą "Gmail" viršuje. Paspaudę šią nuorodą išsiskleidžia pilna demonstracinė pagalbos sistema, kuri pasakoja jums viską, ką reikia žinoti, ir niekada nepalikite savo "Gmail" ekrano. Aš norėjau pamatyti, kaip sukurti formulės stulpelį, taigi paspaudus nuorodą ir rasti pagalbos skyriuje. Paveikslyje galite matyti, kad yra sukurtas visas mokymo formatas, skirtas formulėms kurti.
07 - NewsFeed ir dar daug daugiau
Kai dirbate savo vamzdynuose, galite spustelėti mygtuką "NewsFeed" viršutiniame dešiniajame kampe "Gmail" ir jums bus pateikta veiksmų santrauka, kurią atlikote pagal tą vamzdyną ir dėžes. Jūs galite lengvai atsitikti su tuo, ką darėte su "NewsFeed".
Aš jums suteikiau labai plačią CRM "Gmail" CRM apžvalgą, todėl turėsite patikrinti daugybę funkcijų. Kiekvienam kontaktiniam asmeniui, klientams, potencialiems klientams ir sandoriams yra labiau atpažįstamas įrašų rodinys. Spustelėdami dėžutės piktogramą galite pereiti prie šio įrašo ekrano, atlikti pakeitimus ir papildymus bei spustelėti susijusią informaciją.
Pažvelkime į dar vieną ekraną, kaip elgsitės su "Streak" iš "Gmail" el. Laiško.
08 - "Box" pridėjimas el. Paštu "Gmail"
Vienas iš geriausių ir dažniausiai naudojamų "Box" vamzdynais kūrimo būdų tai padaryti iš el. Pašto. Tai ypač naudinga, kai gausite naują el. Laišką. Žiūrėkite paveikslėlyje, kuriame yra atskirų "Gmail" viršuje esantis mygtukas, leidžiantis sukurti naują dėžutę, pridėti prie esamo laukelio arba redaguoti laukelį.
Tarkime, kad gausite naujo pirkėjo vadovo el. Paštu. Jūs tiesiog spustelėkite, kad sukurtumėte dėžutę, ir pridėsite ją prie pirkėjo darbo vamzdyno su perspektyvaus pavadinimu kaip "Box name". Dabar kiekvienas el. Laiškas, gautas iš bet kurio, kuris yra susijęs su šio pirkėjo veikla, galite tiesiog naudoti šį procesą, kad jį pridėtumėte prie pirkėjo dėžutės. Dabar tai daugiau kaip tikras failų laukelis, nes jame yra keli susiję elementai.
Tai yra puikus įrankis "Transaction Pipeline". Kai gausite el. Laiškus iš kito agento, pavadinimo įmonės ir kitų, tiesiog pridėkite juos prie "Transaction Box".
Yra daug daugiau, bet tai apvynioos straipsnį. Pasimėgauk ir pažiūrėk, nes "Streak" turi amžinai nemokamą variantą.
09 - stebėjimas el. Paštu kaip CRM ir teisinė priemonė
Streak premija yra elektroninio pašto stebėjimo funkcija. Vaizdas rodo istoriją, kurioje atidaromas šiuo metu rodomas el. Laiškas. Taip pat galite gauti pranešimus apie el. Laiškus kaip iššokantįjį langą, jei norite juos. Man patinka sužinoti, kad mano el. Laiškai buvo gauti ir atidaryti, ypač sandoriuose.
Galų gale, CRM yra susijęs su santykių valdymu, o dalis tai yra žinojimas, kad jūs gaunate savo el. Pašto adresus. Tai taip pat gali būti naudinga ateityje, jei jums pavesta teismas parodyti, kad informacija ar dokumentai buvo pristatyti laiku. Tai ne tik jūs darote kažką negerai. Aš praeityje klientai paprašė man pateikti dokumentus apie el. Laiškus už veiksmus, kuriuose jie dalyvauja ir neturėjo nieko bendra su manimi.
Tikrojo gyvenimo pavyzdys apima statytoją iš valstybės kliento, kuris nusipirko žemės sklypą kalnuose, siekdamas pastatyti senatvės namus. Praeityje ši sritis buvo susijusi su ginčais su apskritimi dėl to, ar ji buvo teisiškai padalyta ar ne. Atrodo, kad kiekvienas apskrities advokato pakeitimas sukėlė naują ginčų tęstinumą.
Kruopštaus kliento man nustatyta, kad apskrities advokatui buvo dvejų metų laiškas, kuriame teigiama, kad nuosavybė bus laikoma teisėta ir suteikiamas leidimas statybai, jei jo prašoma. Aš paprašiau naujo laiško, nors jis buvo tas pats apskrities advokatas. Po šiek tiek šoko, buvo išleistas naujas laiškas. Aš elektroniniu paštu nusiųsdavau kopiją savo klientui, nurodydamas, kad dokumentas, kurį mes laukėme, buvo pristatytas, kad galėtume judėti į priekį perkant.
Po dvejų metų ir su kitokiu apskrities advokatu jis kreipėsi dėl statybos leidimo ir buvo atmestas. Jis kreipėsi į mano nekilnojamojo turto advokatą pagalbos. Advokatas susisiekė su manimi, norėdamas paklausti, ar yra kokių nors dokumentų, įrodančių, kad pirkimo metu mes rėmėsi laišku. Aš pasiėmiau el. Laišką su stebėjimu, o apskritis išdavė leidimą. El. Laiškų stebėjimas yra tik gera verslo praktika.