01 - Ar "Evernote" yra tinkamas CRM įrankis?
Pradėkime galvoje tai, kad "Evernote" nebuvo sukurta perspektyvoms ar kontaktų valdymui, o "Evernote" žmonės nesistengia juos parduoti šioms užduotims atlikti. Tai nėra sukurta ar parduodama kaip CRM, klientų santykių valdymo sprendimas . Tačiau, kai pradėsite perkelti daugybę savo verslo informacijos rinkimo ir valdymo užduočių į "Evernote", tai yra natūralus tolesnis žingsnis, kaip jį panaudoti nekilnojamojo turto perspektyvų, kontaktų ir klientų valdymui.
Kadangi tai nėra duomenų bazė, sukurta šiems darbams, vartotojas turi prisitaikyti prie tam tikrų apribojimų, todėl turėsite realiai pažvelgti į tai, ko tikitės naudodamiesi įrankiu valdyti informaciją apie klientus. Pirmasis dalykas, kurį turėtume sutikti, yra tai, kad CRM, ryšių su klientais valdymas - tai visa informacija apie mūsų kontaktus ir klientus, užfiksuoti mūsų sąveikas su jomis ir vėliau prie šios informacijos lengvai prieiti prie rinkodaros ir klientų aptarnavimo.
02 - "Aš noriu" iš Evernote ir CRM
Minimalistinio nekilnojamojo turto CRM metodas
Aš laikau minimalistinį požiūrį į nekilnojamojo turto CRM. Aš nenoriu praleisti daug laiko surasti kiekvieną informaciją apie mano kontaktus, kuriuos jie nori pasidalinti. Aš negeriu gimtadienio sveikinimų, nereikia mokytis mokyklų vaikų vardų ir klasių, taip pat nesvarbu, kokio automobilio vairuoja, ar mėgstamus restoranus. Jei tai padarysite, nesakau, kad "Evernote" neveiks, nes tai bus. Bet aš tik manau, kad laikas ir pastangos, dedamos siekiant sulaikyti ir pašalinti šią informaciją, yra kur kas sunkesni už gautą vertę ir įspūdį, kurį aš padariau žmonėms su gimtadienio pageidavimu.
Ko noriu iš CRM įrankio
Žinoma, turime palaikyti tam tikrą asmeninę informaciją, kad galėtume bendrauti su mūsų klientais ir klientais, taip pat teikti klientams aukščiausios kokybės paslaugas, įskaitant:
- Visi sprendimus priimantys asmenys
- Adresai, namai ir darbas
- Telefono numeriai, namai, darbas, ląstelės
- Kontaktinis asmuo / perspektyva; pirkėjas, pardavėjas, pardavėjas, rangovas, pavadinimo bendrovė, vertintojas, inspektorius ir kt.
- Pirkėjams - informacija apie tai, ko jie nori
- Pardavėjams - informacija apie jų turtą
- El. Laiškų ir pokalbių telefonu įrašas
- Pridėkite dokumentus, susijusius su kontaktiniu / sandoriu
- Referalai, kuriuos jie siunčia mums už padėką
Galite turėti daugiau informacijos elementų, ir tai gerai, bet tai yra mano minimalus reikalavimas. Taigi, kodėl netgi nerimauti su "Evernote", kai ten yra CRM sprendimai, specialiai sukurti šiai užduočiai? Man tai tiesiog tai, kad kartu su "Evernote" aš sukūriau beveik visus savo verslo valdymo aspektus, tai kodėl tai padaryti kaip atskirą priemonę? Aš jau naudoju "Evernote" ir trečiųjų šalių įrankius, norėdami užfiksuoti dokumentus, sąveiką su klientais, nuotraukas ir dar daugiau, todėl tai yra tik natūralus pratęsimas, kad neturėtume informacijos daugiau nei vienoje vietoje.
03 - Verslo kontaktai Pagrindinė informacija Įvestis
Aš jau parašiau apie "KustomNote", ir tai, ką aš naudoju norėdamas sukurti "CRM" su "Evernote". Paveikslėlyje rodoma įvesties srities dalis naujam verslo kontaktui mano formoje. Galite matyti, kad sukūriau atskirą verslo kontaktų tipą. Tai nėra naudojama perspektyvoms ir klientams, bet aš jums parodysiu, kad vienas kitas. Aš noriu šiek tiek kitokios informacijos apie du skirtingus kontaktų tipus, o efektyviau naudoti skirtingas įvesties formas, palyginti su tuo, kuris yra daug ilgesnis.
Sukurk savo formą bet kokiu būdu, bet jūs galite matyti paveikslėlyje, kad mano vardas, adresas, verslas, telefonai, el. Laiškai ir kontaktiniai duomenys būtų pagrindinė kontaktinė informacija; vertintojas, pavadinimo bendrovė, inspektorius ir kt. Norėdami atnaujinti atmintį KustomNote, kai tik pateikiate formą, ji automatiškai sukuria įrašą "Evernote".
04 - prospektas / kliento / kliento informacijos įvesties forma
Tai yra tos pačios rūšies pagrindinės informacijos forma (žr. Paveikslėlį), bet šiuo atveju tai, kam žmogus, su kuriuo mes tikimės atlikti pirkėjo ar pardavėjo sandorį. Šioje formoje turiu laukų perspektyvų / kliento tipo, pvz., Pirkėjo, pardavėjo, investuotojo ir tt Tai yra pagrindinė informacija, kuri būtų taikoma bet kuriam klientui, klientui ar klientui.
05 - Evernote Vėlgi šias formas rūšiuoti ir rasti
Atminkite, kad kai "Evernote" pasirodo užrašai, ar mes žiūri į užrašų knygutės turinį, visas pastabas ar paieškos rezultatus, matome, kad pastabos yra rodomos su naujausia viršuje, grįžta laiku. Dabar mums kyla dilema, nes svarbiausia ir dažniausiai naudojama informacija yra šioje CRM informacinėje žinutėje, kuri bus pirmoji arba beveik pirmoji pastaba, kurią mes pateiksime kiekvienam kontaktui. Tai reiškia, kad ji rodoma užrašų sąrašo apačioje.
Ką aš darau su "KustomNote", nustatoma kiekvieno užrašo pavadinimo prefiksas, leidžiantis man išskirti šią konkrečią užrašą atskirai arba trumpo sąrašo viršuje. Naudojant prefiksus su "KustomNote", galiu pasiimti ribotus rezultatus, atitinkančius mano konkrečius informacijos poreikius. Žymos dirbs taip pat, ir jūs galite juos nustatyti KustomNote, bet norint susiaurinti paieškos rezultatus, reikia daugiau įvesti.
Dabar, kai pridedu visų rūšių naujos informacijos, pastabų, dokumentų priedų, el. Laiškų ir įrašų apie pokalbius, jie bus perklasyti viršuje, bet visada galiu lengvai ištraukti bazinę informaciją. Viskas visada bus raktas į adresato vardą (-us). Tai yra taip, kaip tai turėtų būti, nes visada norite pamatyti naujausius dalykus viršuje, kai atliekate kontaktų paiešką. Mes taip pat naudosime šį prefiksą kitoms formoms, kaip matysime "Prospect" ir "Contact management 3" serijos 2 dalyje.